Frequently Asked Questions

Podíváme se na vaši současnou 401(k). Kontrolujeme, jestli máte správný mix investic, jaké jsou poplatky a zda nejste placeni dost dobře. Pak jednoduše seřadíme věci tak, aby vaše peníze pracovaly lépe. Nic dramatického. Jen chytré úpravy, které se postupem času projevují.

Nenaúčtujeme vám podle počtu hodin ani procenta z majetku. Pracujeme s jednoduchým ročním poplatkem za komplexní přezkoumání a průběžné dohlížení. Řekneme vám přesnou cenu hned při prvním setkání. Žádných překvapení.

Počáteční analýza trvá zhruba dva týdny. Pak si sedneme a promluvíme si o tom, co jsme našli. Pokud se rozhodnete jít dál, implementace zabere ještě týden až deset dní. Ne měsíce. Chceme, aby věci začaly fungovat.

Všechny naše doporučení jsou založena na aktuálních daňových pravidlech a federálních předpisech. Práci si kontrolujeme sami — druhá sada očí kouká na všechno, co děláme. Nebude to stoprocentní jistota (k tomu na finančních trzích neexistuje), ale budete vědět, že jste se rozhodli chytře.

Samozřejmě. Zavolejte na +420 685 374 059 nebo napište na info@secureseniorwealth.cz. První rozhovor je bez závazku. Slušně si posedíme, zeptáte se, co vás zajímá, a my vám řekneme, co si myslíme. Nic se neukončuje, dokud jste sami připraveni.

Ano. Našeho hlavního sídla je Žitná 86 v Pardubicích, ale mnoho klientů řešíme přes schůzky online. Pokud jste v Česku a chcete se spojit, je to možné. Podívejte se, jak by to mohlo fungovat. Posleme vám zvací odkaz.

Řada lidí to dělá. Někdy to vychází, někdy by se to mohlo udělat lépe. Nebudeme vás soudit. Koukneme na to, co máte, a řekneme vám, kde by se mohlo něco změnit. Třeba nic nemusí. Třeba se najdou tři malé věci, které se vyplatí nastavit.

Opak. Chceme, abyste rozuměl tomu, co děláme. Nikdy vám nesvěřujeme peníze sami. Vy zůstáváte vlastníkem. My vám jen pomáháme vidět, co se dá dělat lépe. Když budeme pracovat spolu, vysvětlíme vám to tak, aby to mělo smysl.